第 9 章 填写：前三步
9.1 步骤 1 · 企业及报告基本信息
页面：「企业及报告基本信息」 ·
/intake/info
唯一必填的一步，这里没填完后面无法生成。
| 字段 | 填什么 | 留空会怎样 |
|---|---|---|
| 公司注册名 | 营业执照上的全称 | 无法导出 |
| 公司简称 | 正文里反复出现的短名字 | 计数不满 |
| 所属行业门类 / 大类 | 下拉选择，大类候选随门类收窄 | 大类不是必填 |
| 公司简介 | 主营什么、服务什么客户、规模、主要经营场所；按事实写，润色是系统的事。100 字起、5000 字封顶 | 不阻断生成，但「关于公司」会很单薄 |
| 报告年份 | 这份报告覆盖的年度，默认上一个自然年 | 无法导出 |
| 起始 / 截止日期 | 完整的 YYYY-MM-DD，默认按年份填整年 | 按整年处理 |
| 大陆准则 | 沪、深、北三所指引三选一 | 计数不满 |
| 适用范围 | 科技伦理是非题，按事实答「是」或「否」。答「是」报告会多出对应披露内容，这些内容由你负责 | 计数不满 |
| 审批年份 + 月份 + 主体 | 三项齐备才生成「关于本报告」的审批说明段落 | 缺任一项整段省略 |
| 外部鉴证（勾选 + 机构名称 + 鉴证标准 + 文件名） | 齐备才生成鉴证段落与附录 | 补不齐同样省略 |
| 读者反馈邮箱 / 地址 / 电话 | 附录的读者反馈联系块 | 那一节与对应联络段落省略 |
| 合并范围 | 决定「关于本报告」披露范围的表述；选「特殊口径」才出现说明格 | 按与合并财务报表口径一致处理 |
| 治理与可持续管理三问 | 治理架构与权责体系段落的素材，5000 字封顶 | 按没有资料处理 |
披露准则只能在沪、深、北三所之间三选一，依据是你公司在哪家交易所上市，或招投标、供应链方要求参照哪一部——三部对应三套章节结构，选错整份报告的骨架就不是你要的。三个单选项是全称：「《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》」「《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》」「《北京证券交易所上市公司持续监管指引第11号——可持续发展报告（试行）》」。下面的港交所守则与其他参考文件是灰的、点不动，说明是「暂未开放。当前仅支持沪、深、北三所可持续发展报告指引。」
注意事项
- 红色「必填」标记标在区块上，不是标在每一格上。 「公司主体」标了必填，不等于里面每一格都必填——「所属行业大类」就不是。真正必填的字段名旁边有红星。
- 页头的完成计数和「能不能生成」是两个尺度。 计数衡量这一页填得多完整，能不能生成由生成页的提示说了算，计数没满也可能已经可以生成。
- 审批三项、鉴证三项都是全有或全无。 半填的情况界面不会报错，它只是把那一段整个省略，你要到看见成稿时才会发现少了一段。
- 港交所守则和「其他准则」是灰的，不是坏了，留在界面上是为了让曾经勾选过的老报告还能看见自己的选择。
- 「所属行业门类」改了以后，「所属行业大类」可能被清空，改完门类记得回头看一眼大类那格。
- 日期要填完整的
YYYY-MM-DD，这里没有日历弹窗，输了一半的日期在你离开输入框时会被撤回。 - 正式版的「导入基本信息表」是整批覆盖，不是和你已经在页面上填的内容合并。试用版没有这个通道。
9.2 步骤 2 · 议题重要性评分
前置知识：见 3.4 双重重要性的两个维度
页面：「议题重要性评分」 ·
/intake/scoring
给每个议题打财务、影响两个分，系统据此分类、画矩阵、写进报告的「议题重要性评估」一节。可跳过。矩阵在上、评分表在下，各占整幅宽度。
| 图例 | 含义 |
|---|---|
| 「双重重要」 | 「同时具备财务重要性和影响重要性」 |
| 「影响重要」 | 「具备影响重要性但不具备财务重要性」 |
| 「财务重要」 | 「具备财务重要性但不具备影响重要性」 |
| 「非重要」 | 「既不具备财务重要性也不具备影响重要性」 |
两个阈值决定多少分算重要，各带一个 ⓘ：财务是「议题对公司自身经营、收入或成本的影响。达到或超过阈值的议题按「财务重要」纳入报告重点。」，影响是「公司在该议题上对环境和社会的影响，正面负面均计。达到或超过阈值的议题按「影响重要」纳入报告重点。」
需要你判断的地方
每个议题打几分没有标准答案。财务维度问这件事对公司自己的经营、收入或成本影响有多大；影响维度问公司在这件事上对环境和社会的影响有多大，正面负面都算。同一个议题两个维度分数经常差别很大，这正是双重重要性的意义。报告里会呈现这张矩阵，读者会据此判断你的判断。阈值多数情况下用默认值；要调整就先把分打完，再改阈值看点怎么重新分类，选一个你能对外解释的位置。
注意事项
- 评分要覆盖全部适用议题才会写进报告，填一部分等于没填。 这是这一页最容易踩的地方。你只填几个议题就走，草稿照常保存，矩阵上也确实画出了点，但生成时系统会按没有评分处理，报告里不会出现重要性评分结论。你在点生成时会收到一次提醒：「重要性评分尚未填完（{已评} / {全部} 个议题）。评分需覆盖全部适用议题才会写入报告；现在继续生成，本次将按未评分处理，报告不呈现重要性评分结论。」看到这句再点一次生成，就是按未评分继续。已填的内容会保留，补齐后重新生成即可。
- 有一个议题不由你打分。 「利益相关方沟通」由系统固定归类，不出现在评分表里，也不出现在矩阵的散点上。所以你在表里数到的议题数会比报告里实际涉及的少一个。进度条下面那句「系统固定分类 {n} 个议题。」说的就是它。
- 填写过程中看到的矩阵是预览。 你每填一个议题，浏览器就按同一套规则先算一遍画给你看；等你填满全部议题并保存成功，服务器才做出正式的分类判定，页面随之切换成正式结果。两边规则相同，正常情况下结果一致。还没填完时面板底部写的就是「矩阵为交互预览；分类结果以服务端权威解析为准。」
- 导入 Excel 是整批覆盖，不是合并。 导入之后这份报告的评分完全等于表格里的内容，你之前在网页上填的分，凡是表格里没填的都会被清掉。确认框写着「导入评分表？」「导入操作会覆盖报告中的现有内容。」所以别「先在网页上填一半，再导入一张只填了另一半的表」——要么全在网页填，要么全在表里填。
- 同一份报告别开两个窗口一起填。 你在另一个窗口或另一台设备上改了这份报告的话，本页会出现黄色提示「报告已在其他窗口更新。」，旁边是「加载最新内容（丢弃本页未保存修改）」链接。在你点它之前本页内容不会被覆盖，自动保存暂停；点了之后本页还没保存的改动会被丢弃。
- 图例点击只是过滤视图，不改数据。 点掉某一类之后矩阵上的点少了，那些议题的评分还在。
- 分数有取值范围和精度限制（写在进度行下面那行小字里）。超出范围或小数位数过多的输入不会被接受，输入框没反应时看一眼那行小字。
9.3 步骤 3 · 定量信息
页面：正式版「ESG 定量信息」／试用版「气候定量信息」 ·
/intake/metrics
这一页的标题随账户变化：正式版是「ESG 定量信息」，试用版是「气候定量信息」，同一页、同一位置、同一套操作。页面写着「已填写的指标将进入报告附录「ESG 关键绩效表」并支撑相关章节。留空的指标记为尚未收集，不影响生成。」可跳过。
拿不准的数、口径不清的数宁可留空——填进去的数会进关键绩效表，读者会当作事实看待。数据分散在不同部门时，用「下载定量信息表模板」发出去各自填，收齐后一次性导回来。
注意事项
- 导入 Excel 是整批覆盖，不是合并。 导入之后这份报告的定量信息完全等于表格里的内容，你之前在网页上填的、而表格里空着的项会被清掉。要用 Excel 就全程用 Excel，中途在网页上补填的内容记得在下一次导入前先写回表里。所以要发就发一份、收一份、导一次。
- 有些指标不能手工填，因为它是别的指标加出来的。 这类行的数值框是灰的，写着「填写来源指标后自动得出」。把来源项填齐它自己就有值了，点那个框没反应是正常的。
- 进度不满不影响生成，页头的「已完成 {n} / {总数} 项」只是让你知道填了多少，这一页整个跳过也能生成。
- 试用版和正式版看到的指标数量不同。 试用版只收集气候相关指标，列表短很多，不是漏了。
- 「详情」里填的部门和备注不会出现在报告正文里，是留给你自己核对这个数是谁给的、按什么口径算的。
- 数值那一格只接受数字，不要在里面写单位。 按「单位」列写的单位换算后再填；指标名下面那行灰字通常说明了这个指标具体怎么算。
- 「温室气体核算标准」下拉框要填了排放类指标之后才出现，选了「其他」时右边的「其他标准名称」才能填。